港股概念追踪 | 储能行业迎来订单激增期(附相关概念股)

根据最新消息，港股概念关概储能行业正经历订单激增的追踪增期阶段。高工产研锂电研究所的行业数据显示，截至6月28日，迎订2023年上半年已有35家储能公司披露订单，单激总签约量约为550GWh（吉瓦时）。附相从趋势来看，念股1月到3月的港股概念关概签约量相对稳定，而4月至6月则急剧上升，追踪增期显示出强烈的行业供需矛盾。

业内人士指出，迎订目前行业已出现产能不足、单激订单积压和交付时间延长的附相新情况。预计到2026年，念股领先储能电芯企业的港股概念关概产能利用率将超过90%，部分大型合同已涵盖2026年至2027年的产能。

高工产研锂电研究所的分析强调，三大需求共同推动储能订单的增长：一是国内新能源的并网政策明确，预计到2030年储能装机将达到3亿千瓦；二是工商业储能的经济性增强，回报期缩短至3-5年，成为企业增长的重要驱动力；三是海外光储需求激增，尤其在欧洲和澳洲市场，中企的订单显著增加。预计到2026年，全球工商业储能装机需求将同比增长约66%。

新能源研究机构InfoLink的数据也表明，今年一季度，由于大规模储能和家庭储能需求的双重推动，全球储能电芯的出货量达到205.52GWh，同比增长98.70%，环比增长1.62%。行业集中度CR10为85.2%，宁德时代、海辰储能、亿纬锂能、比亚迪储能和中创新航位列前五，CR5接近59%。

业内观察者指出，伴随新能源装机的不断上升以及电力系统调峰需求的增加，储能行业迎来了重大发展机遇。未来几年，预计储能市场将继续快速增长，为相关企业创造广阔的发展前景。

最近，AI大模型的训练和推理需求也推动了智能算力的迅速扩展，这使得能源保障能力成为行业的核心竞争力。国际能源署预测，到2030年，全球数据中心的年电力消耗将达约945TWh（太瓦时），其中用于AI专用数据中心的电力需求将增长超过三倍。随着对AI计算能力的持续需求增长，储能的重要性也日益突出，正逐步从“可选备用电”转变为“基础设施必需品”。

交银国际在其2026下半年的展望报告中指出，下半年的储能板块关注重点将转向海外家庭储能及AIDC（人工智能数据中心）配套的进展，行业竞争正从硬件产能竞争转向场景运营及电力交易的综合实力较量。

相关概念股：

宁德时代(03750)：专注于动力电池和储能电池系统的研发、生产与销售，市场份额连续多年稳居全球第一。

赣锋锂业(01772)：在6月初，赣锋锂电宣布与客户达成超过30GWh的全面储能合作意向，涵盖大储、工商业储能和家庭储能。

天齐锂业(09696)：全球硬岩锂矿的领军企业，锂盐生产能力强大，直接供应储能电池制造商，实现“锂矿+储能级锂盐”的整合。

比亚迪股份(01211)：比亚迪预计到2025年储能系统出货超过60GWh，产品涵盖电源侧、电网侧、工商业场景以及家庭储能等多个领域。